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美银证券：重申理想汽车-W(02015)“买入”评级目标价升至222港元

2024-05-16 【字体：大中小】

美银证券发布研究报告称，重申理想汽车-W(02015)“买入”评级，看好其强大的产品线、良好的毛利率管理和强劲自由现金流，目标价由187港元上调18.7%至222港元。公司去年第四季净利润同比大幅增长至57亿元人民币，远超该行预测的28亿元人民币。

该行指出，理想汽车上季整体毛利率同比增3.3个百分点至23.5%，按季亦升1.5个百分点，优于该行预期的20.8%;汽车毛利率同比升2.7个百分点，主要得益于出货量理想及理想ONE有关的存货拨备;营业费用占收入比例为16.2%，同比下降4.8个百分点，按季却升0.9个百分点，认为在员工人数增加、为新车型增加研发投入、店铺扩张带来的成本增加等因素影响下，集团仍然具有较好的营运杠杆。

报告引述管理层的指引，2024年第一季度的交付量为10万-10.3万辆，同比增长90%-96%，按季下降22%-24%;目标是在未来的每个季度都保持20%以上的毛利率。该行将理想2024-25年的销量预测各上调3%，并将2024-25年的每股盈利分别上调41%和70%，以反映对集团的毛利率和营业利润率前景感到更乐观。

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