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麦格里：维持比亚迪电子(00285)“买入”评级目标价降至4245港元

2024-05-15 【字体：大中小】

麦格理发布研究报告称，维持比亚迪电子(00285)“买入”评级，明年前景乐观，但将未来三年盈利年均复合增长率预测从76%降至69%，计及新收购交易所带来的利息成本上升，将2023至2025年盈利预测下调1%、12%及11%，目标价从48.45港元下调至42.45港元。

报告中称，进入第四季，作为公司业务淡季，储能系统(ESS)和金属外壳组件等高利润产品的收入贡献料将减少，令管理层预测第四季收入将按季持平或下降。比亚迪电子早前宣布收购捷普(JBL.US)位于成都及无锡的生产制造业务，麦格理预计交易将于年内完成，有助提升公司来自苹果公司的业务贡献。

此外，比亚迪电子管理层称，对明年苹果、安卓外壳组件及新能源汽车零件业务前景持正面看法态度，但因无意参与非理性的价格战，预计ESS业务发展或受阻，因此估计相关产品收入增长可能放缓。

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